goertek 歌尔股份有限公司

2022-01-11 18:43

股票代码:002241股票简称:歌尔股份公告号:2021-006

债券代码:128112债券缩写:Goer to 2

戈尔有限公司

关于更换持续督导保荐代表人的公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

歌尔股份有限公司近日收到中信证券股份有限公司发来的《关于变更保荐代表人持续督导公司公开发行可转换公司债券的函》。原持续督导保荐代表人杨明先生因个人工作变动原因辞职。为做好持续督导工作，根据《证券发行上市保荐管理办法》的有关规定，中国证券决定聘任黄先生接替杨明先生担任公司公开发行可转换债券持续督导保荐代表人，继续履行相关职责。附上黄先生的简历。

变更保荐代表人后，公司可转债项目的保荐代表人为关锋先生、黄先生，持续督导期至2021年12月31日止。

特此公告。

歌尔有限公司董事会

2021年1月18日

附加

黄先生简历

黄先生现任中国证券投资公司投资银行部副总裁，拥有4年投资银行工作经验。曾主持或参与以下项目:广信光电IPO项目、尚锋文化IPO项目、歌尔股份公开发行可转换公司债券项目、扶轮信息重大资产重组项目等。

股票代码:002241股票简称:歌尔股份公告号:2021-007

债券代码:128112债券缩写:Goer to 2

戈尔有限公司

《第二回合》赎回实施的第二次公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.“Goer Transfer 2”的赎回登记日期:2021年3月2日

2.《Goer Turn 2》的赎回日期:2021年3月3日

3.《Goer Turn 2》赎回价格:100.14元/张

4.发行人赎回资金的日期:2021年3月8日

5.投资者赎回日期:2021年3月10日

6.“Goer Turn 2”止损交易日:2021年3月3日

7.《Goer Turn 2》停止皈依日:2021年3月3日

8.根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》中的相关规定，如果流通中的“Goer Turn 2”面值低于3000万元，将在公司发布相关公告后三个交易日停止交易，因此“Goer Turn 2”停止交易的时间可能提前。届时，建议投资者及时关注公司发布的停止交易公告。

9.根据安排，2021年3月2日收市后未转换为股票的“歌尔传2号”将被强制赎回。赎回后，“歌尔传2”将从深交所退市。若持有人持有的“Goer Transfer 2”被质押或冻结，建议在停止交易、股票转换前解除质押和冻结，避免因无法转换股票而出现赎回的情况。

10.风险提示:根据安排，截至2021年3月2日，收盘后仍未转换为股票的“歌尔转让2号”将以100.14元/张的价格强制赎回。由于目前的二级市场价格与赎回价格相差较大，投资者如果不能及时转换股票，可能会面临损失。请注意投资风险。

2021年1月18日收市后距离2021年3月2日仅剩26个交易日，提醒“Goer Transfer 2”持有人注意限期内转换。

一、可转债发行上市概况

一、发行可转换债券

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2020年6月12日公开发行可转换公司债券4000万张，每张面值100元，总金额400万元。

可转换债券上市

经深交所“SZS〔2020〕610号”文件批准，公司40000万元可转换公司债券自2020年7月13日起在深交所上市交易，债券代码为“128112”。

将可转换债券转换为股票

根据相关规定和《歌尔股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行的“歌尔转2号”自2020年12月18日起可转换为公司股份，转换价格为23.27元/股。

二.赎回

1.触发赎回

公司a股自2020年12月18日至2021年1月15日连续十个以上交易日的收盘价不低于“歌尔转2”当期转股价格的130%。招股书显示，“歌尔转让2”的附条件赎回条款已经触发。

2021年1月15日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于提前赎回歌尔转让2的议案》，决定行使歌尔转让2的附条件赎回权，以债券面值加当期应计利息的价格赎回赎回登记日收市后登记的全部歌尔转让2。公司独立董事对此事发表了独立意见。

2.赎回条款

招股说明书中关于附条件赎回条款的相关约定如下:

本次发行的可转换公司债券转换期间，如果公司a股收盘价连续至少十个交易日不低于当前转换价格的130%，或本次发行的可转换公司债券未转换余额低于人民币3000万元，公司有权以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转换的可转换公司债券。

本期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息；

b:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券面值总额；

一:指当年可转换公司债券的票面利率；

t:指计息天数，即从最后一个计息日到当前计息年度赎回日的实际日历天数。

转换价格在上述20个交易日内发生调整的，按照转换价格调整前一个交易日的转换价格和调整前收盘价计算，并按照转换价格调整前后一个交易日调整后的转换价格和收盘价计算。

三.赎回实施安排

1.赎回价格以及确定赎回价格的依据

根据招股书中关于附条件赎回条款的相关约定，赎回价格为100.14元/张。具体计算方法如下:

本期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息；

b:指可转债持有人持有的可转债面值总额:100元/张；

一:指本可转债当年票面利率:0.20%；

t:指计息天数，即从上一计息日至当前计息年度赎回日的实际日历天数为264天。

活期利息ia = b×I×t/365 = 100×0.20%×264/365 = 0.14元/张；

赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.14=100.14元/张。

对持有“Goer Transfer 2”的证券投资基金的个人投资者和债券持有人，由证券公司等支付分配机构按20%的税率代扣代缴利息所得税。公司不代扣代缴所得税，扣除后实际赎回价格为100.12元；对持有“Goer Transfer 2”的合格境外投资者，根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税增值税政策的通知》，暂免征收企业所得税和增值税。赎回价格为每件100.14元；对于持有“Goer Transfer 2”的其他债券持有人，所得税不代扣代缴，每只债券的赎回价格为100.14元，债券利息所得税自行缴纳。扣除税款后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核定的价格为准..

2.赎回对象

截至赎回登记日，所有“Goer Transfer 2”均在市场休市后登记。

3.赎回程序和时间表

公司将在首次满足赎回条件后的五个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上至少发布三次赎回实施公告，向“戈瑞传2”持有人通报赎回情况。

自2021年3月3日起，“歌尔转让2”停止交易和转股。

2021年3月3日为《Goer Turn 2》的赎回日。公司将于赎回登记日收市后全额赎回已登记的“Goer Transfer 2”。本次附条件赎回完成后，“戈瑞传2”将从深交所退市。

2021年3月8日为发行人收到资金之日。

2021年3月10日为赎回款到达“Goer Turn 2”持有人资金账户的日期。届时，“歌尔转2”的赎回款将通过可转债托管人直接转入“歌尔转2”持有人的资本账户。

公司将在赎回后7个交易日内在中国证监会指定的信息披露媒体上发布赎回结果公告和可转债退市公告。

4.其他事项

咨询部:歌尔有限公司董事会办公室

电话:0536-3055688